卡卡西再次问起鼬的目的是不是佐助，鼬摇头道，“是四代火影的遗物。”三位上忍立即明白，鼬这次来的目的竟然是鸣人。之前，卡卡西与自来也有过一番交谈。自来也一直监视大蛇丸的动向，他发现大蛇丸加入了一个组织，那个组织叫做晓，有9名实力高强的叛忍组成，而鼬也是其中一员。可是目前还不知道他们的目的，但绝不会是为了做义工。不久前，大蛇丸脱离晓，晓里面的人开始以2人一组为单位在各地活动。自来也怀疑他们在收集尾兽的情报和封印术之类的东西。自来也让卡卡西尽快教会佐助写轮眼的使用，鸣人交给自来也来培养，自来也带上晶臧的目的是为了防止鸣人暴走时控制不住九尾。
卡卡西质问，“你们是为了鸣人身体里面的九尾吧？”卡卡西还说出了晓的名字。鼬皱眉，“鬼鲛，将卡卡西一起带走吧，他知道的太多了。剩下那2人让他们消失好了！”鬼鲛抡起鲛肌冲杀过来，阿凯及时出现，“木叶刚力旋风！”将鬼鲛踢了出去。鬼鲛站稳身形，“来者何人？”阿凯摆出造型，“木叶高傲的苍蓝猛兽，迈特凯！”原来是鹿丸等人去搬救兵，路上撞上了阿凯，阿凯听说卡卡西陷入苦战，就匆忙赶来，挡住了鬼鲛的攻击。鬼鲛觉得阿凯的样子很搞笑，鼬提醒鬼鲛，不要小看阿凯。
阿凯也认出了鼬。卡卡西松了口气，晕了过去，阿凯急忙将其扛在肩上，他还是第一次见卡卡西如此狼狈。阿斯玛急忙提醒阿凯，“不要看鼬的眼睛！”阿凯却说自己早知道了。他为了跟卡卡西对决，专门研究过对付写轮眼的办法，那就是战斗中不可以与写轮眼对视。阿凯可以根据对方的手脚行动，来预判敌人的攻击方向。阿斯玛和红挣开眼睛，“你说的容易，能做出这样判断的人，只有你一个啊！”
阿凯让红将卡卡西送到医院，他和阿斯玛留下拒敌。鬼鲛正要过去动手，鼬拦住他，“我们不是来打仗的，继续停留在这里没有意义，可以撤退了。”鬼鲛有些不情愿，难得碰到一个像样子的对手，但还是答应了，二人立即离开了。
木叶大门口，晶臧、鸣人、自来也三人会合，准备出发了。看着鸣人那个超级行李大包，晶臧汗，“喂喂，你这是要负重修行吗？”自来也哈哈大笑，“你未免太有干劲了吧？我们又不是去深山修行。”
一路上，鸣人都在缠着自来也，希望他能教自己忍术，“这次是火中行走还是空中呢？”晶臧希望自来也指点自己水遁的诀窍，“自来也大人，你好像精通水火风土四种属性的忍术吧？”鸣人却表示怀疑，自来也哈哈大笑，得意洋洋，跑到一座桥上，进行舞蹈，显摆了一把，自称是三忍第一帅哥。鸣人没有看，直接走过去了，晶臧好笑，“你快点传授忍术吧，三忍里面的第一帅哥！因为大蛇丸现在也是女人了，就剩下你自己了！”自来也脸都绿了，乌鸦飞过，傻瓜，傻瓜！
三人前往阿多福街，鸣人一路纠缠，自来也说自己以前是四代火影波风水门的师父，觉得鸣人与四代很像。鸣人大喜，“这么说我和四代火影的能力差不多了吧？我果然可以成为火影！这样吧，好色仙人，你和晶臧一起推举我做第五代火影如何？”二人都有些无语了，鸣人忽然跳起来，原来踩到狗屎了，晶臧大声嘲笑鸣人。自来也和鸣人一路耍宝，晶臧期待自来也传授忍术，却是遥遥无期。
木叶村内，小樱的母亲让她送年糕到伊南家。小樱想起了之前的那次见面，鸣人缠着卡卡西要学千鸟。卡卡西很头疼，鸣人根本不是雷属性的查克拉，怎么学千鸟啊！可鸣人根本不懂这些，抱怨卡卡西偏心。小樱和佐助在旁边叙话，小樱一直以为是佐助将她从我爱罗手里救出来的，晶臧照顾佐助的面子，自然没有说破。佐助告诉了小樱，“救你的人是鸣人和晶臧。”
小樱有些不信，“那两个吊车尾吗？虽然他们两个进步的确很快，但是不可能打败那个我爱罗吧？外面都说是你们三个合力打败守鹤的，其实主要是佐助你吧……”佐助打断她，“我说的是真的。鸣人为了救你，展现了从未见过的强大力量。晶臧也使用了一种奇怪的忍术，他们两个联手才擒住我爱罗。你要不信的话，可以去问井野。”小樱非常吃惊，他们真的强大了啊！
千夏、阿雪、梁襄去医院看望卡卡西，将晶臧离去的消息告知了白。白有些生气，抱怨晶臧出去也不跟自己交代一声。梁襄很失望，卡卡西看来真要住院一段时间，无法传授他们忍术。刚刚回到家的猎人古介也说了，他只会剑术，忍术只会水遁，其他的帮不忙。千夏却很开朗，“算了，我们先跟着老猎人学习剑法吧，等卡卡西老师病好后再学习忍术。”阿雪最郁闷了，她本来就不是战斗型忍者，学习剑术对她的帮助不大。本来，佐助可以教她火遁，但现在没人知道佐助跑到哪里去了。
佐助却在独自苦练雷遁，晶臧和鸣人的惊人表现刺激到了他。鸣人的通灵术、大规模的影分身，晶臧的速度、奇妙的金遁忍术，让佐助感觉自己那天的表现就像一个小丑一样，只能在台下看两个吊车尾上演精彩大战。这样下去，鸣人、晶臧越来越强，而自己却没有进步，怎么去找鼬报仇呢！
鼬和鬼鲛跟踪了自来也三人，但是二人没有把握击败自来也，一个不好，就是两败俱伤的结果。鼬建议想办法将自来也调开，再动手就容易了。寺庙前，鸣人问起4代火影的事情，自来也却将自己吹嘘了一番。鸣人不信，问起自来也的老师是谁？自来也笑着说是三代火影。鸣人惊讶之下，被铁球砸中，滚了出去。自来也讥笑，“看，遭天谴了吧！”晶臧有件事情很纳闷，“自来也大人，为什么只有三代大人能够使用水火风土雷所有属性的忍术？我听说猿飞大人可以使用木叶的所有忍术，是真的吗？”
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