在红灯国最北边的大城市——短野市，那深埋于地下的下水道宛如一座黑暗的迷宫，弥漫着令人毛骨悚然的诡异气息。幽冷的气流在狭窄的通道中穿梭，发出似有若无的呜咽声，仿佛是来自地狱的低吟。各种形状怪异的影子在这无尽的黑暗中无意识地游荡徘徊，犹如被诅咒的幽魂。
有时，当那些微不足道的生命——老鼠，或是瘦骨嶙峋的流浪猫狗，误闯进这阴森的领地，瞬间便会激起一片恐怖的涟漪。这些影子会如同嗅到血腥的鲨鱼一般，以令人难以置信的速度蜂拥而上。它们那扭曲的身形在黑暗中若隐若现，伴随着尖锐的嘶叫声和疯狂的咆哮。可怜的小动物们甚至来不及做出丝毫的反应，便被这群恶魔般的怪物瞬间淹没。锋利的爪子和尖锐的牙齿无情地撕扯着它们的身体，鲜血如喷泉般喷射而出，碎肉和内脏在黑暗中四处飞溅。那血腥的场景仿佛是一幅来自地狱的画卷，令人不寒而栗。
而在位于红灯国南部的大城市——热京，一场可怕的灾难在悄然蔓延。这里的空气弥漫着一股诡异的躁动，昆虫的鸣叫声不再是夏日的寻常旋律，而是充满了令人胆寒的威胁。在阴暗的角落，在人来人往的街道，昆虫袭击人类的事件时有发生。那些不幸被袭击的人们，并非瞬间陷入绝境，而是在几周的时间里，身体逐渐发生扭曲的变化。
最初，被袭击者只是感到身体有些异样，皮肤偶尔会出现瘙痒和轻微的红肿。随着时间的推移，他们的皮肤逐渐变得粗糙坚硬，仿佛昆虫的甲壳；眼睛开始突出，如同昆虫的复眼；四肢关节扭曲变形，呈现出诡异的角度。部分人的背上甚至慢慢长出了类似昆虫翅膀的凸起，身体的形态逐渐偏离了人类的正常模样。
这些变异的人往往会在变得面目全非前消失在人前。
红灯国的表面确实一片祥和，经济蒸蒸日上，来自干爹白头鹰的绞索似乎又松了一些。
在红灯国的某个宁静农村，渡边义雄和惠子过着看似平静而幸福的生活。山本的死亡对他们来说，似乎已经成为了遥远的过去。由于他们所经历的那些惊心动魄的事情被列为了一级机密，他们不得不签订严格的保密协议。不过，作为补偿，两人得到了一大笔丰厚的补偿金，这笔钱足够他们安稳地生活到老死。
他们曾去看望过山本的父母，在这个人情淡漠的国度，山本的父母面无表情地高兴收下了山本的抚恤金，仿佛这只是一笔寻常的交易。
似乎一切都在向着美好的方向发展。然而，没有人注意到南北两个城市中偶尔失踪的人员。
直到有一天，一个下水道维修小组的到来，打破了这看似平静的表象。他们奉命进入短野市的下水道中检修淤堵部位。
当他们踏入那黑暗的世界时，一股刺鼻的恶臭扑面而来。几人强忍着不适，小心翼翼地向前摸索。很快，他们看到了堵住下水道的东西——那是一个巨大的、活的肉块，不断地蠕动着，仿佛拥有自己的生命。
偶尔，这个肉块会分裂出一些奇形怪状的生物，它们的形态扭曲而恐怖，让人胆战心惊。
几乎是一瞬间，那些生物发现了维修小组的存在。
“快跑！”组长惊恐地大喊一声，率先转身狂奔。
其他人也如梦初醒，不顾一切地跟着他拼命奔逃。
在这狭窄黑暗的下水道中，他们的脚步声和喘息声交织在一起，形成了一首绝望的交响曲。
然而，怪物的速度极快，它们在后面紧追不舍。
最终，只有一人侥幸逃出了下水道。
但不幸的是，几只怪物也紧紧跟随他冲了出来。
恐怖的怪物群瞬间出现在了城市的街道上，整个城市瞬间陷入了一片混乱与绝望之中。
人们惊恐地尖叫着，四处逃窜。汽车如同失去控制的猛兽，相互疯狂地碰撞着。一辆辆汽车翻倒在地，有的甚至像炮弹一样冲进了街边的店铺，玻璃破碎的声音此起彼伏。店铺里的货物被撞得七零八落，一片狼藉。
熊熊大火瞬间燃起，火舌疯狂地舔舐着周围的一切。滚滚浓烟冲天而起，遮天蔽日。在那灼热的火焰中，奇形怪状的肉块依然毫不留情地追踪捕猎着人类。它们的身影在火光中摇曳，显得更加狰狞恐怖。
街道上，人们慌不择路，有的被倒塌的电线杆砸倒，有的被燃烧的物体绊倒，惨叫声不绝于耳。孩子们哭泣着寻找着父母，父母们则拼命地保护着自己的孩子，却又在混乱中迷失了方向。
交通完全瘫痪，救护车和消防车被堵在半路，无法及时赶到。受伤的人们躺在地上，痛苦地呻吟着，却得不到及时的救治。
原本繁华的街道如今变成了人间地狱，到处是废墟、鲜血和恐惧。建筑物在大火中摇摇欲坠，仿佛随时都会坍塌，将更多的生命掩埋在其中。
警察们迅速赶到现场，眼前的景象让他们目瞪口呆。但他们很快回过神来，当即组织防线，并紧急请求自卫队协助。
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