曹操那边，他把三公的职位都给撤了，自己当上了丞相，还提拔了一堆文官，然后召集武将们讨论南征的事。
夏侯惇站出来说：“听说刘备在新野天天训练士兵，这家伙将来肯定是个麻烦，咱们得早点解决他。”
曹操就任命夏侯惇为总指挥，带着十万大军直奔博望城，准备找刘备的麻烦。
荀彧劝曹操：“刘备是个英雄，现在又有诸葛亮帮忙，咱们不能小看他。”
夏侯惇却说：“刘备就是个小角色，我一定能抓住他。”
徐庶说：“将军别小看刘备，现在他有了诸葛亮，就像老虎长出了翅膀。”
曹操好奇地问：“诸葛亮是谁？”
徐庶解释说：“诸葛亮，字孔明，外号卧龙先生，才智超群，计谋高深，是当代的奇才，不能轻视。”
曹操又问：“他跟你比怎么样？”
徐庶谦虚地说：“我怎么能跟他比？我就像萤火虫的光，他可是明月的光辉。”
夏侯惇不服气地说：“徐庶你太夸张了，我看诸葛亮就是个草包，有什么好怕的！我要是不把刘备和诸葛亮抓来，我就把我的头砍下来献给丞相。”
曹操鼓励他：“快去吧，早点给我好消息。”
夏侯惇满怀信心地出发了。
刘备这边，自从有了诸葛亮，对他就像对待老师一样尊敬。关羽和张飞却不太高兴，
他们说：“孔明年轻轻的，有什么本事？大哥你对他太客气了，我们还没看到他有什么真本事呢！”
刘备回答：“我有了孔明，就像鱼儿得到了水一样。你们俩就别多说了。”
关羽和张飞听了，默默退下。
有一天，有人送来了牛尾巴。刘备亲自用尾巴做了一顶帽子。
诸葛亮进来看到这一幕，严肃地说：“明公，你是不是没有远大的志向，就只满足于这些小玩意儿？”
刘备赶紧把帽子扔了，道歉说：“我只是用这个来解解闷。”
诸葛亮又问：“您觉得自己和曹操比怎么样？”
刘备老实回答：“我比不上他。”
诸葛亮接着问：“您的军队不过几千人，如果曹操的大军来了，您怎么应对？”
刘备说：“我正为这事发愁，还没想出好办法。”
诸葛亮建议：“可以赶快招募民兵，我来训练他们，准备迎战。”
刘备就招募了新野的百姓，得到了三千人。诸葛亮不分昼夜地教他们阵法。
突然传来消息，曹操派夏侯惇带了十万大军来新野。
张飞听说后，对关羽说：“让孔明去迎战吧。”
正说着，刘备召集他们，问：“夏侯惇带兵来了，我们怎么应对？”
张飞开玩笑说：“大哥，你让孔明去吧。”
刘备说：“智慧靠孔明，勇猛得靠你们俩，不能推脱。”
关羽和张飞出去后，刘备请诸葛亮商量。
诸葛亮说：“我担心关羽和张飞不会听我的命令；如果您想让我去指挥，就给我剑印。”
刘备就把剑印给了诸葛亮。诸葛亮召集众将，准备下令。
张飞对关羽说：“咱们先听听他怎么安排。”
诸葛亮命令说：“博望左边有座山叫豫山，右边有片林子叫安林，可以埋伏军队。关羽你带一千人在豫山埋伏，等敌军来了，先别动手；看到南边起火，就出击，烧他们的粮草。张飞你带一千人去安林后面的山谷埋伏，也是看到火起就出击，烧他们的粮草。关平、刘封带五百人准备火种，在博望坡后面等着，敌军一到就放火。”
又命令：“把赵云从樊城叫回来，让他当先锋，不要赢，只要输，我刘备自己带一军支援。大家要按计划行事，不要出错。”
关羽问：“我们都去迎敌，不知道军师您打算干什么？”
诸葛亮说：“我就在县城里坐着。”
张飞大笑：“我们都去拼命，你在家里坐着，真舒服！”
诸葛亮严肃地说：“剑印在我这里，谁敢违抗命令就砍头！”
刘备说：“你们没听说过在帐篷里计划，就能在千里之外取胜吗？你们俩不要违抗命令。”张飞冷笑着离开了。
关羽说：“我们先看看他的计划行不行，到时候再问他也不迟。”
众将虽然听了命令，但心里都七上八下的。
诸葛亮对刘备说：“主公今天可以带兵到博望山下驻扎。明天黄昏，敌军肯定到，主公就假装逃跑；看到火起，就回军反击。我和糜竺、糜芳带五百人守县城。”
又让孙乾、简雍准备庆功宴，功劳簿也准备好。安排完毕，刘备心里也是半信半疑。
夏侯惇和于禁带着一帮兄弟，带着粮食和部队，来到了博望。他们把精兵分成了两拨，一拨冲在前头，剩下的就守着粮食车慢慢走。
那时候正是秋天，风轻轻吹着。他们边走边看，突然前面尘土飞扬起来。夏侯惇立马让大家排好阵势，
问向导：“咱们这是走到哪儿了？”
向导回答说：“前面就是博望城，后面是罗川口。”
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