后秦逐渐稳住关中，开始与后燕慕容垂通好，慕容垂毕竟有了这年纪，越来越讨厌战争，于是真的和后秦关系不错起来，姚兴还在境内找到了慕容宝失散多年的一个儿子，诚心诚意送了回去，慕容垂特别高兴。
但是北方的魏王拓跋珪这时却风头越来越盛，和后燕摩擦也越来越多。
这两家不是亲戚吗？可不是嘛，慕容垂是拓跋珪的舅姥爷，亲的。本来两家也特别好。
但是拓跋珪实在是太厉害了，当年苻坚善待六岁的拓跋珪，将他交给了仁厚的刘库仁扶养，让他长大后接手代国，延续拓跋家的香火血脉，可以这么说，没有苻坚就没有后来的拓跋珪。
拓跋珪十五岁那年称代王，后又改称魏王，没想到，这时手下有两个部族首领叛逃了，分别是护佛侯部的侯辰、乙弗部的代题。
诸将都很愤怒，这也是太不给面子了，要前往追赶，杀之。
拓跋珪却表现出超乎寻常的气度，对诸将说：“不要追赶了，让他们走吧。”
众将不解，问道：“大王，这是何道理？”
拓跋珪道：“原因有三，其一，这两位的先代忠于职守，我们不能对他们的后人赶尽杀绝。
第二，我刚称魏王，事业初创，人心不安，也是情有可原的，也不怪他们不信任我啊。
第三点，他们早些跑了也挺好的，像这样不忠诚的人留在身边有什么用途呢？”
诸将于是对他刮目相看。这些话从一个十五岁的少年君主嘴里说出来不得不让人感叹。
也是因为他与慕容垂这样的亲缘关系，两国一直合作的非常愉快，慕容垂经常出兵帮助这个外孙子，而拓跋珪也确实能征善战，谋略无双，当初想弄死他的刘显，就是那个想占他母亲便宜的家伙不停地整事。
代国是拓跋家的，谁说就得你拓跋珪当大王？于是他又立了个代王，这人拓跋珪的叔父拓跋窟咄，当初代国大乱，年幼的拓跋窟咄侥幸逃生，被苻坚安排到长安，随皇子们一起在太学读书。
刘显将拓跋窟咄接回，派兵跟随他攻打拓跋珪，拓跋珪在内部不稳，陆续有人叛逃的情况下，向慕容垂求救兵，自己从弩山前往牛川，驻扎延水，和慕容垂之子慕容贺膦在高柳会合。
之后拓跋珪大破拓跋窟咄，俘虏了他的全部部众。
慕容垂觉得小孙子不错，派使者带着西单于的印玺，封授给拓跋珪，封他为上谷王，拓跋珪却不肯接受，为啥呢？我魏国虽小，但是咱们是平等的，怎么能接受你的封受呢？那我不自降一级了吗？那不行，可见拓跋珪多有主意。
之后拓跋珪亲自到马邑南部，继续征讨他的死对头刘显，刘显别看心术不正，能耐也不行，被拓跋珪一路追击到弥泽，打得屁滚尿流，只能流亡西燕，拓跋珪收集编他的全部部落，这一年，拓跋珪十六岁！
之后他盯上的刘卫辰，自己的爷爷拓跋什翼犍和刘卫辰斗了半辈子，最后毁在了刘卫辰手里，拓跋珪死活不能放过他，在铁岐山率军攻打刘卫辰，刘卫辰这回遇到克星了，基本就是被单方面碾压，部众溃散，父子奔逃。
拓跋珪消灭了刘卫辰部，抓了刘卫辰的子弟宗族同党，共五千多人，不分老少，全部杀掉，给灭族了！可见这小子有多狠，这一年拓跋珪十九岁！
拓跋珪是这样的，有仇必报，心狠手辣，而且有强烈的占有欲，自己想要的东西一定要弄到手。
之后刘卫辰被拓跋珪追上斩杀，他的三儿子刘勃勃，逃命薛干部，又称叱干部，拓跋珪得知后穷住不舍，遣使威胁薛干部，要求其首领交出刘勃勃。
部帅太悉伏拒绝交出，也没敢留，而是遣使护他去了长安，交给了姚兴。
姚兴见刘勃勃相貌奇伟，很是喜欢，于是任命他为奉车都尉，随驾身边，并常常参听国事，后又封他为阳川侯，升授安远将军镇守朔方。
灭了刘卫辰之后，拓跋珪陆续闪电出击，百战百胜，北方各部大多被打服收编，基本统一了黄河以北大片区域。
这天他回到贺兰部游玩，贺兰部就是他的娘舅家，你道他回来干什么来了？他在惦记一件事，那就是他的亲姨娘小贺兰氏。小贺兰氏豆蔻年华初长成，与拓跋珪年龄相仿，妩媚动人，让人见一面就念念不忘，可是没想到他回到贺兰氏一看，他小姨嫁人了，他有姨夫了！
于是一气之下回到家，跟母亲磨叽：“我要娶小姨！她太美了！她居然嫁人了”
贺兰氏都蒙了，许久劝儿子道：“太美的东西，多半都有不好的地方，容易招致祸患。”其实在暗示，她这个妹妹心性不怎么好，娶到家怕生事端。
见拓跋珪阴沉着一张小脸，很是不高兴，又道：“再说，你小姨都嫁人了，不可胡闹！”
拓跋珪暗暗恨道：“有姨夫？杀了不就没有了吗？什么难事！”
于是拓跋珪不仅没听母亲地话，还派人暗杀了姨夫，之后强行到贺兰部把姨妈整了来，纳入后宫，成了自己的妃子。
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