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第252章 市场短暂企稳,但后续动能不足

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A股5月26日复盘 市场短暂企稳,但后续动能不足

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

周五共48股涨停,连板股总数8只,17股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,并购重组的日播时尚11板,存储芯片板块睿能科技6板、恒烁股份科创板首板,人工智能概念股金桥信息8天5板、虹软科技科创板首板,电力股恒盛能源3板,算力板块金百泽创业板2板、鸿博股份2板,签订重大合同的金冠股份创业板2板,水利股浙江建投2板,工业母机概念股维宏股份创业板3天2板。周五收涨个股2825只,收跌个股1961只。

截至收盘,沪指涨0.35%,深成指涨0.12%,创业板指跌0.66%。沪深两市周五成交额8205亿,较上个交易日缩量364亿。因佛诞日假期,港股周五休市一日,因此周五沪深股通暂停交易,下周一恢复交易。从板块表现来看,教育、存储芯片、算力、中药等板块涨幅居前,光伏、煤炭、中船系等跌幅居前,主力板块资金监控数据显示,文化传媒主力资金净流入居首,高达21.2亿元,银行、房地产等紧随其后;有色金属板块主力资金净流出居首,高达13.78亿元,煤炭、化工净流出近10亿元。

龙虎榜数据显示,机构席位周五活度较高,净买入或净卖出超3000万的个股达到13只。其中,金桥信息以万净买入额居首,寒武纪净买入额也高达万,净卖出方面广汇能源以万居首,郑煤机、德新科技净卖出也均超1.6亿元。根据龙虎榜数据显示,周五一线游资活跃度相对较低,上榜最多的两个席位国泰君安总部、中国国际上海分公司以量化为主。

北向资金呈现流出态势,4个交易日期间(5月26日休市)累计净卖出178.88亿元,其中,5月25日单日净卖出近95.6亿元,刷新近7个月以来记录,且其近3日(5月23日至25日)合计净卖出近220亿元。分板块来看,以单日净卖额明显上升的近3日(5月23日至25日)数据统计,酿酒板块遭其净卖出近32亿元,位居板块减持榜首位,银行、家电、证券板块也遭减持居前。具体个股来看,隆基绿能的减持规模位居首位,五粮液、德业股份、贵州茅台、招商银行等股也减持居前。逆市加仓的板块方面,软件开发、石油行业、电网设备、半导体、医药商业获北向近日重点增持,其中,福斯特、同花顺、三六零、昆仑万维、中国石油等股增持居前。

大盘股指全天表现分化,沪深主板探底回升双双小幅收涨,沪指3200点失而复得,创业板指盘中创出1年以来新低后收窄跌幅。盘面上,算力概念股继续大涨,存储器、CPO、AI服务器等领涨,恒烁股份、鸿博股份、拓维信息、华胜天成、睿能科技、德明利等多股涨停,中富通、寒武纪、朗科科技涨超10%。AI概念全线爆发,/Chat/GPT/、传媒教育、游戏等走强,虹软科技、金桥信息、南方传媒、长江传媒、名臣健康、中公教育、凯文教育等涨停。中药板块继续冲高,昆药集团、健民集团涨停,白云山、达仁堂、太极集团触板。下跌方面,新能源赛道陷入调整,光伏、锂电池板块低迷,德新科技跌超9%,华自科技、仕净科技、海优新材、昱能科技、中信博、金辰股份、帝科股份、阳光能源等跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市周五成交额8205亿,较上个交易日缩量364亿。板块方面,算力芯片、存储器、AIGC、AI服务器等板块涨幅居前,/TOP/Con/电池、POE胶膜、锂矿、煤炭等板块跌幅居前。

算力概念延续昨日大涨势头,算力芯片、存储芯片、服务器等分支全面开花,睿能科技6连板,金百泽、鸿博股份2连板,胜宏科技、拓维信息、华胜天成、超讯通信、德明利、恒烁股份涨停,寒武纪、光库科技、朗科科技等涨超10%。消息面上,5月26日,华为昇腾计算业务CTO周斌表示,人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加,并且这个需求是有价值的,不是泡沫。AI算力行业出现一个新定律,叫做AI算力增长曲线,这个定律说明大概每隔4个月,AI计算需求就会翻倍。这比‘摩尔定律’更有效地体现在算力需求上。

点评:在众多巨头参与到大模型和AI算力竞赛的背景下,英伟达业绩及与指引超预期,体现的是AI算力基础设施现阶段和未来的高景气,也为AI应用的持续落地奠定基础,建议关注英伟达供应链公司及其他AI算力及应用相关公司,主要包括光模块、通信设备、边缘计算等方向。

中药板块午后大涨,昆药集团、达仁堂、健民集团、白云山涨停,太极集团、健民集团、达仁堂涨停,江中药业、华润三九、康恩贝大涨超7%。消息面上,康美中药网数据显示,目前全国天然牛黄中药材每公斤价格已升至80万元。业内人士认为,部分中药产品因具有稀缺性,提价对产品销量基本没有影响,同时,提价可缓解原材料价格持续上涨带来的压力,为收入端、利润端带来新增长。

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