孔明将投降的魏兵拘留在后军，然后将他们的衣甲分给了五千蜀兵，让他们伪装成魏兵。他命令关兴、廖化、吴班、吴懿四将带领他们径直冲向曹真的营寨。他先派人报信进寨说：“只有一些小蜀兵，都已经赶走了。”曹真大喜。忽然又有司马懿派来的信使到达。曹真召他进去询问。那人告诉他：“现在都督用埋伏计杀了蜀兵四千多人。司马都督问候将军，嘱咐要注意防备。”曹真说：“我们这里并没有一个蜀兵。”于是打发来人回去。突然又有人报告说秦良带兵回来了。曹真亲自出帐迎接。但等到回到寨子后，前后两边起了火。曹真急忙回去看时，关兴、廖化、吴班、吴懿四将指挥着蜀军冲进营寨；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也带兵杀到。魏军措手不及，各自逃命。众将保护曹真往东逃去，背后蜀军追来。
曹真正惊慌失措地逃跑，突然听到喊杀声，一支军队杀了过来。曹真吓得魂不附体，仔细一看，原来是司马懿带领的军队。司马懿大战一场后，蜀军才退去。曹真逃脱了，感到羞愧无地自容。司马懿说：“诸葛亮占领了祁山的地势，我们不能长时间留在这里；应该去渭滨安营，再做良好的计划。”曹真说：“仲达（司马懿字）你是怎么知道我遭受如此大败的？”司马懿说：“当我听到来人报告说子丹（曹真字）说并没有一个蜀兵时，我就猜到孔明暗中来袭营寨，因此知道了情况并作出了接应。果然中计了。切勿谈论赌赛的事情，只需同心报国。”曹真非常恐惧，气得生病卧床不起。他的军队驻扎在渭滨，司马懿担心军心不稳定，不敢让曹真带兵。
孔明大举军马，再次出发前往祁山。休整完毕后，魏延、陈式、杜琼、张嶷进入帐中跪拜请罪。孔明问道：“是谁导致军队陷入困境？”魏延说：“是陈式不听号令，潜入谷口，导致了大败。”陈式说：“这件事是魏延教我这样做的。”孔明说：“他救了你，你却背叛他！违背了我的命令，不必再巧言辩解！”于是他叱喝武士把陈式推出帐外斩之，不一会儿，他的头颅就被悬挂在帐前，以警示其他将士。此时孔明没有杀死魏延，而是打算留下他以备后用。
当细作报告曹真病重的消息时，孔明欣喜之情溢于言表。他深知此机会难得，因此决定借此机会彻底击败魏军。于是，他写下了一封书信，让秦良的降兵送给曹真。孔明深信，曹真看到这封信后，必然会心情沉重，病情加剧。
孔明在军帐中，当着众将的面，对降兵说道：“你们原是魏军，家人都在中原，不宜长久留在蜀地。我现在放你们回家，你们意下如何？”众降兵感激涕零，纷纷拜谢。然后，孔明又拿出写好的信，交给他们，说：“曹子丹与我有约，你们把这封信带回去交给他，他必然会重重赏赐你们。”
这些降兵回到魏营，将孔明的信呈给曹真。曹真虽然病重，但仍然挣扎着起身，拆开信封，阅读起来。信中的内容极其刻薄，讽刺曹真无能为力，只是徒有虚名的大司马。信中还预言了曹真的死期将至，并且嘲讽魏军的溃败。曹真看完信后，愤怒填膺，当晚就因病情恶化而死在了军中。
司马懿得知曹真死讯后，立即用兵车装载曹真的尸体，派人送往洛阳安葬。然后，魏主催促司马懿尽快出战。司马懿提大军前来与孔明交锋，并送去了战书。
孔明接到战书后，告诉众将：“曹真已经死了。”他批回“来日交锋”的答复，让使者带回去。当晚，孔明密密麻麻地布置了计划，他教姜维接受秘密任务，并且呼唤关兴，详细交待另一项任务。
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