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三月十二日上午，得知秀保大军来援的最上军士气大振，最上义光抵达长谷堂，亲自率军三千由向狐越街道方向追击直江兼续，而留守政景则觉得追击对伊达家无益，率兵退入伊达郡。最上义光不顾伊达军的撤退，执拗地追击上杉军，准备发泄这些天来的怨恨。次日清晨最上军终于赶上了直江兼续，兼续此时无按原计划退却的可能。
从早晨六点至下午四点，经历二十八回战斗，上杉军才行进了六里路，当最上军追至须川附近时，被上杉军水原亲宪和前田庆次所部阻拦，先是水原亲宪的铁炮队在菅泽山西北面的富神山向最上义光的部队射击，趁最上军一片混乱，前田庆次手持长枪，飞身下马，领着水野藤兵卫、韭冢理右卫门、宇佐美弥五右卫门、藤田森右卫门等四人扑入敌阵。“倾奇者”的武勇在此战再次发挥出来，最上军数十人死于其手，加上水原亲宪铁炮队的打击，最上义光逐渐抵抗不住前田庆次的攻击后退。
混战中，最上义光险些被铁炮击中，好在最上义康率领援军赶到，令最上义光脱险。其间的战死者甚多，上杉家战死一千五百，最上家也有六百余人阵亡。虽说伤亡惨重，可最上义光仍对直江兼续穷追不舍，其后经过三日的追击，三月十五日直江兼续率兵回到米泽城，最上义光方才鸣金收兵。至此，历时一个半月的最上征讨战暂时落下帷幕。
至于南庄内地区的军势，志驮义秀及下吉忠的上杉别动队因战线过于深入，撤退不易，结果三月十三日下吉忠在谷地城被最上军包围而被逼投降。志驮义秀退回鹤冈城。最上军追击上杉军直至庄内，不仅收复了朝日军道，还相继攻占了大浦、狩川、余目、藤岛等地，兵锋直指临海的鹤冈、尾浦二城。但是由于退回该地的志驮义秀实力尚存，便围而不攻。意图通过断粮来逼迫开城。
由于在长谷堂损失了大量兵力，且对伊达家的防备丝毫不能减弱，最上义光同意了直江兼续提出的请求，即以以鹤冈、尾浦二城换取最上军的中立，并且承诺战后将置赐郡赠与最上家。最上义光乃是秀保的坚定支持者，岂会被这点蝇头小利锁住手脚。他之所以答应，一是目前实力受损需要休养生息，二是可以由此骗得尾浦二城开城不战而屈人之兵，至于秀保大军杀到时他是否仍会恪守承诺，这就要看他的恢复情况了。
同样的，为了安抚伊达政宗。直江兼续表示现在已经被占据的刈田、伊达两郡大可归伊达家所有，不仅如此，如果伊达家保持中立，战争过后便将包括信夫郡在内的仙北三郡割让给伊达政宗。
得到上杉家这般承诺，伊达政宗有些心动了，若是协同秀保攻打上杉家，即便取胜。也不可能获得五郡的封赏；相反，若是保持中立，不用出动一兵一卒便能获得二十余万的加增，这笔账怎么算都划得来，加之德川家康的使者频繁劝诱，伊达政宗暂时放弃了对上杉家的打击，即便不久后接到秀保的命令，也只是将军队带到白石城按兵不动，大有隔岸观火之势。
用割让领地换取北面暂时的安定后，上杉景胜和直江兼续仓促将各地的军势召集到若松城。其中还包括南庄内开城后溃退的残军。截至三月二十五日，上杉军的总兵力姑且达到两万五千人，而此时秀保率领的讨伐大军正沿着会津西街道浩浩荡荡地行进在前往若松城的路上，在进入会津地方之前，他们面临的最大阻碍。乃是被上杉家控制的下野三家，而与三家相邻的大田原城内，还有大田原政清率领的一万两千军势正急切地等待着秀保的到来。
相较于东国的硝烟弥漫，西国的形势一样不容乐观。按照此前与德川家康的约定，在秀保出兵十天后，也就是三月初十，毛利辉元以毛利元就的八男毛利元康为前锋，安国寺惠琼为军师，领兵三万从广岛城出发，沿山yin道一路东进，两天时间便抵达与宇喜多领交界的备中高松城，由于行动突然，守城大将便以未接到宇喜多秀家命令为由拒绝让路，而毛利元康则诓骗他说东国战事吃紧，宇喜多秀家率兵驰援秀保，大阪城防空虚，因此毛利家才领兵东进。
虽然对毛利家的言辞颇有不信，奈何城内守军只有二百，大部军势皆随秀家东进使得领内防御空虚，僵持之下，在毛利军以武力相威胁后被迫开城放行。大军过后，守城大将立派忍者前往近畿，一方面确认毛利元康所言真假，另一方面将毛利军进军近畿的消息通禀身在近畿的诸位留守大老奉行。
有了高松城的先例，毛利辉元在宇喜多所领的备中、备前如入无人之境，仅仅两天便进入播磨国。播磨众早先随军出征，领内城池近乎空虚，况且毛利辉元来势汹汹，留守家臣根本不敢阻拦，纷纷开城放行，同样的情形还发生在丰臣秀赖直领的摄津国，那里的小大名也都不在本领，留守家臣全都被迫放行。
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